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Las siglas CRM proceden del acrónimo del término en inglés "Customer Relationship Management" que orientado a gestión de una empresa significa:

"Modelo de gestión de toda la organización, basada en la orientación al cliente, la administración de la relación con los clientes, CRM, es parte de una estrategia de negocio centrada en el cliente. Una parte fundamental de su idea es, precisamente, la de recopilar la mayor cantidad de información posible sobre los clientes, para poder dar mayor valor a los servicios prestados, anticiparse a las necesidades, automatizar partes del servicio, anotación de los trabajos efectuados asi como adjuntar la documentación relacionada."

Por lo tanto, el nombre CRM hace referencia a una estrategia de negocio basada principalmente en la satisfacción de los clientes, al tiempo que hace referencia a a los sistemas informáticos que dan soporte a esta estrategia.

Que puede hacer un CRM para su asesoría:

  • Controlar los trabajos efectuados a cada cliente
  • Evaluar la rentabilidad de cada cliente
  • Poder informar a los clientes de los trabajos efectuados
  • Trabajo en grupo, y distribución de tareas en el despacho
  • Saber los trabajos pendientes para cada cliente
  • Facturar sus servicio por cuota fija y/o por trabajos
  • Detectar situación de impago o irregulares.
  • Remesar, facturar, control de impagados y exportación a contabilidad

Nuestro CRM Reporter es una herramienta de trabajo para su despacho, que le permite controlar la rentabilidad de sus clientes, las tareas de sus profesionales, Facturar, emitir Remesas, y permite exportar a Contabilidad optimizar el acceso a la información y disponer de manera integrada e inmediata de información vital para su negocio todo ello dentro de una plataforma segura.

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